תכנון פיננסי

מייסד פרופיט: "אם רוצים שהכסף יעבוד, צריך להיות בשוק ההון"

אסף בנאי, מייסד קבוצת הפיננסים פרופיט, אמר בכנס ההשקעות של גלובס: "אני מאמין בכלכלת ישראל - אנחנו הולכים לתקופה של שגשוג ופריחה" ● לדבריו, יש צורך להיזהר מממסלול ההשקעה ב-S&P 500, להתמקד במסלולים כלליים ולזכור: "הכסף צריך להיות מושקע במקום שיעזור לכם לישון בשקט"

"הנאמנות לא רלוונטית רק למשפחות עשירות מאוד כמו רוקפלר ורוטשילד"

עו"ד יפעת גינסבורג ממשרד GAC מפרקת את המיתוסים לגבי נאמנות בכנס החברות המשפחתיות של גלובס ומבהירה: זהו כלי יעיל למעבר בין־דורי ולא רק לתכנון מס

הבליינד ספוט של הייעוץ הפיננסי: האנשים שפשוט מתפספסים

יועצים פיננסיים מניחים לעתים קרובות מדי שלכל האנשים יש העדפות דומות במידה מסוימת, שכולם רוצים את אותו דבר ● אבל אנשים שלא אכפת להם מנזילות בכלל, לא נרתעים מהפסד או מתקשים דווקא לבזבז - נאלצים להסתפק בהשקעות שממש לא מתאימות לצרכים שלהם

סוכנות הביטוח נטו פיננסים מתקשה להחזיר עשרות מיליונים ללקוחותיה

בין הסוכנות המובילה לבית ההשקעות אי.בי.אי, שרכש 30% מתזרים המזומנים שלה, פרץ סכסוך עקב דרישתה להזרמת כספים ● ברקע, מעורבותה של נטו פיננסים בחקירת רשות ני"ע את קרן הנדל"ן וולת'סטון שבה היא מחזיקה ● בסוכנות מבהירים שאין חשש לכספי הלקוחות